A.所需的申请材料必须齐全、规范，特别对于身份证明材料等相关信息必须清楚、且真实有效，如：身份证件，其证件信息及五官头像等信息必须清晰、可辨
B.保全项目的受理须符合现行的保全规则，涉及收、付费时，须提示渠道或客户务必确保授权的账户正确有效，尤其对于产生付费的，还需同步提醒确保扣款账户已存够足额保费
C.业务受理时，请优先在系统内进行试算操作，对于“已被保全挂起”的业务，请在已被挂起的保全操作完成后，再行受理后续业务，对于提示“应收数据目前银行在途中”的业务，尤其当操作退费类业务时（如：退保、减保等），请务必关注回盘结果后再确定是否可直接受理，或进行业务受理时在申请书材料上明确备注“该单目前银行在途中，需关注回盘结果，再行操作”
D.邮寄件业务：业务受理时，务必要优先通过系统查询确认，该单是否符合邮寄件的申请要求（如：保单中是否存在对应的服务人员，该业务是否可通过线上进行自助办理等），针对不符合规则中邮寄件的受理范围及要求的，则需将该材料退回给到保单所属渠道进行后续的跟进处理