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同方全球人寿保全规则知识

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判断题

工行投连险种“创富优选投资连结保险”,该险种所有保全申请均需至银行网点办理,不接受客户直接提交材料至公司的业务申请。

【参考答案】

正确

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判断题 保全试算为独立的操作菜单,对单份保单(包括所有保全项目)进行试算操作,便于保全人员随时查看保全补退费金额,保全业务受理人员在进行业务受理时,也可优先通过此功能确认所操作的项目是否符合先行的系统设定规则。

判断题 每个保全项都会进入保全复核及自动核保环节。

判断题 生存金领取方式为现金领取时,若办理“变更受益人及受益人资料”变更生存受益人姓名的,还需办理生存金领取方式变更,更改银行账号户名。

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