判断题
个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多,主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。
错误(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 如果客户坚持要对财务策划方案修改,财务策划师应该依照客户要求完成,不需对客户有其他要求。
判断题 外汇理财产品是指个人购买理财产品时的货币只针对自由兑换的外国货币,收益获取也以外币币值计算。
判断题 个人理财是通过制定财务计划,对个人(或家庭)财务资源进行管理的过程。