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同方全球人寿保全规则知识

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判断题

批处理转账失败触发的“二次退费”,需提供付费失败的保全项目所对应的申请书,且申请书也需规范勾选和填写。但此时须在保全项目栏处明确备注“此为二次退费”字样。

【参考答案】

正确

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判断题 如内部申请需屏蔽客户接触点的相关业务通知(即拦截本次保全业务的批单打印及保全通知短信发送),则可将批单寄送方式点选为“不生成”。

判断题 进行保全业务简易受理时,如果查询到系统内客户证件有效期已过期,可无需更改直接受理要操作的保全项目即可。

判断题 针对1年期产品若客户次年不想再续保,且客户又不想在周年日前退保的情况,建议提前申请操作续保选择权变更。

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