长者评估面谈内容包括：客户是否清楚知晓认购产品的费率、期限、产品风险评级、本金损失的风险、产品的主要风险；以及了解客户过往类似产品的投资经验和资产的大致布局情况。

A.单笔存款金额为人民币1万元以下，且存款办理人及账户持有人的日累计存款金额均为人民币5万以下的，还需提供有效证件办理；
B.单笔存款金额为人民币2万元（含）以上/或存款办理人/或账户持有人的日累计存款金额为人民币5万含）以上的，须审核存款办理人身份证件、联网核查、留存证件影像并对其进行拍照留存影像；
C.如存款办理人非账户持有人本人，还应登记10项身份信息：姓名、性别、证件类型、证件号码、证件有效期、生日、国、邮箱、住所地工作单位地址、联系方式；
D.存款办理人在我*行有客户号的应对十项基本信息进行核实确认，未建立客户号的应在系统中录入提交。