多项选择题
中国银行业协会综合考虑了客户使用的易读性与便利性等因素,制订了《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》。该模板涵盖了()模块。
A.客户财务状况
B.投资目标
C.风险承受能力
D.投资经验
E.投资风格
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多项选择题
商业银行提供的理财顾问服务应具备的特点包括()。
A.专业性
B.综合性
C.科学性
D.制度性
E.顾问性 -
多项选择题
个人现金流量表可以作为衡量个人是否合理使用其收入的工具,还可以为制订个人理财规划提供以下()帮助。
A.有助于创造更大的利润
B.有助于更有效地利用财务资源
C.有助于找到解决这些问题的方法
D.有助于更好地控制资金管理成本。
E.有助于发现个人消费方式上的潜在问题 -
多项选择题
商业银行与客户的业务往来,应当遵循()原则。
A.平等
B.自愿
C.公平
D.诚实信用
E.效益
