单项选择题
沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
A.财富方案选择
B.投资规划报告
C.资产配置
D.财富保障方案
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单项选择题
财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
A.交银财富规划报告
B.沃德财富规划报告
C.快捷财富规划报告
D.普通财富规划报告 -
单项选择题
族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。
A.客户经理
B.支行管理者（含网点）
C.沃德客户
D.私银客户 -
单项选择题
360单一视图不属于营销信息的是（）
A.客户体验
B.营销活动查询
C.销售记录查询
D.沟通频率
