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凭证式国债可以更名，不可流通转让。
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新一代代理基金业务上线后，实现了以客户为维度的签约方式，客户一次签约之后，可以使用本人名下（同一客户编号）的多张银行卡办理基金交易，资金同卡进同卡出，产品份额分卡单独记录。
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目前通过“融易签”可对信用卡自动还款业务进行签约。
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在新一代对私客户关系管理系统中，对于不在客户经理名下客户，个人客户经理可通过三要素进行查询然后发起转移申请，申请转移客户关系至本人名下，该功能只能在一级分行范围内使用。
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