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多项选择题
客户在购买理财产品时,下列哪项描述准确?()
A.客户首次购买理财产品时应填写《理财产品协议》勾选签约业务,附测评问卷
B.当风险测评过期后需再次评估时,填写《理财产品协议》,附测评问卷当风险测评过期后需再次评估时,客户需填写测评问卷
C.当风险测评过期后需再次评估时,填写《理财产品协议》勾选签约业务,附测评问卷 -
多项选择题
存款证明打印出来了,发现有错或者打印有问题,应如何操作?()
A.发起01471交易将开错的存款证明收回
B.请会计主管签发《特殊任务操作书》
C.发起01414交易重新办理,记得不是客户的问题不能重复收费
D.发起01471交易把开错的存款证明作废 -
多项选择题
直销银行优理财产品的签约流程为:()
A.登录直销银行(app、微信、电脑版)
B.注册直销银行账号
C.绑定银行卡
D.在直销银行完成风险评估
E.携带本人身份证到柜面录音录像,激活直销银行账户
F.柜面完成直销银行理财签约,客户购买优理财产品
