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多项选择题
AI营销平台,关于客户统一视图展示内容以下说法正确的是()
A.资产负债页签仅展示客户当前持有产品信息
B.资产负债页签展示客户当前及历史持有产品信息
C.客户接触信息展示近一年客户接触历史记录
D.管户人可对推荐的客户进行一键下单操作 -
多项选择题
AI营销平台,客户统一视图中“客户价值评级”字段是通过哪几个指标评级的结果?()
A.风险资本回报率
B.经济利润
C.持有产品情况
D.AUM上月日均 -
多项选择题
AI营销平台,关于拨打电话功能,以下说法正确的是:()
A.客户经理外拨号码优先级为:手机号>外拨电话>办公电话
B.客户经理外拨号码优先级为:外拨电话>手机号>办公电话
C.仅支持补录当天的通话记录
D.通话成功后在客户统一视图中可实时查到