相关考题
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多项选择题
首次购买理财,需客户签字确认的销售文件包括()
A.个人投资者风险承受能力评估问卷
B.理财产品协议
C.产品说明书
D.身份证复印件 -
多项选择题
理财目标客户的发掘途径()
A.跟据日常收集的客户信息,锁定目标客户
B.借助农业银行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CFE)分析客户数据,确定目标客户
C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队,发现目标客户并推荐给营销人员
D.通过转介与联动营销等其他方式发现目标客户
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多项选择题
超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力事件的客户,再次购买理财产品时,可在()进行风险承受能力再评估。
A.任一网点柜面
B.网银
C.掌银
D.超柜
