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中国人寿柜面业务知识

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判断题

客户因年龄大/残疾/卧床,不能亲临柜面办理业务,若必须本人办理的业务——如借款、挂失、变更投保人等,可安排调查人员、柜面人员上门为客户服务。

【参考答案】

正确

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判断题 在沟通解答过程中,参照公司的管理实务严谨规范,有理有据,不凭空想象;语言尽量专业化,回答问题、答复客户具体明确,不模棱两可。

判断题 无法获取客户有效书面声明或关系证明文件的,可以通过投保人、被保险人、受益人书面声明的方式确认投保人与被保险人、受益人关系。

判断题 投保信息录入界面不能涵盖需要登记的反洗钱客户身份基本信息,例如团体业务的非自然人受益所有人客户信息,需在“反洗钱登记界面”登记客户的身份信息。

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