相关考题
-
单项选择题
以下关于专家提案的发起，说法正确的是（）
A.只有私银顾问可发起专家提案
B.只有总行投资顾问可发起专家提案
C.五星级以上客户（服务等级为私银1，即X≥10000）的提案申请由总行投资顾问直接发起
D.配置总行投资顾问的私银客户的提案申请由总行投资顾问直接发起 -
单项选择题
客户经理提交申请时标三客户的审批流程以下哪一项是正确的？（）
A.提交分行私银主管审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
B.提交分行私银主管审批→提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
C.提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
D.以上均不对 -
单项选择题
沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
A.财富方案选择
B.投资规划报告
C.资产配置
D.财富保障方案
